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Europa hat keine Zeit mehr: Die Lage ist viel schlechter, als die Daten verraten || Folker Hellmeyer
· 18.10.2025 · 05:01:00 ·· 18.10.2025 · 07:02:39 ·
Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, sieht Deutschland auf Reformkurs – „aber mit angezogener Handbremse“. Im Interview fordert er weniger Bürokratie, mehr Pragmatismus und ein investitionsfreundliches Klima. Den größten Hebel für mehr Wachstum hierzulande sieht Hellmeyer in privaten Investitionen, nicht in milliardenschweren Schuldenprogrammen.
Optimistisch zeigt er sich hingegen für die USA, die trotz politischer Risiken wirtschaftlich robuster bleiben. Er verrät, was in den kommenden Monaten für Investoren wirklich zählt – und wo Anleger genauer hinschauen sollten.
00:00 Intro/Begrüßung
02:00 Deutschland auf der Reformspur - aber das reicht alles hinten und vorne nicht
06:26 Lage ist viel schlechter. "Wenn das keine Mahnung ist, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss"
12:10 Europas Irrweg: "Warum denk ich da nur an eine Geisterfahrerin auf der Autobahn?"
15:00 So bekommen Deutschland und Europa die Kurve
33:00 Darum bin ich so bullish für die USA
39:20 Trendwechsel ist nicht in Sicht! Ausblick auf die Märkte
42:40 Folkers Geheimtipp: "Das bleibt unter uns"
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So geht es weiter an der Börse – Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management
· 30.09.2025 · 16:36:46 ·· 03.10.2025 · 06:29:35 ·
Der September gilt statistisch seit Jahrzehnten als schlechtester Monat des Jahres, was die Entwicklung der großen Indizes angeht. Aber saisonale Muster sind eben nur blanke Statistik – und nach denen sollten sich Anleger niemals richten. „Wenn das Börsenjahr 2025 bisher eines gezeigt hat, dann, dass es teuer ist, auf Saisonalitätsindikatoren zu achten“, sagt Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Denn dann hätten Anlegern den Großteil der Rally verpasst. Wichtiger ist, mit Plan investiert zu bleiben, anstatt hektisch zu versuchen, den Markt zu timen. Im Interview mit dem Youtube-Kanal Mission Money erklärt der Value-Investor, warum es nach wie vor attraktiv bewertete Nebenwerte in Europa gibt, er die Finger von China-Aktien lässt und warum es wichtig ist, auf Qualität der Unternehmen zu achten, anstatt nur den Börsen-Hypes hinterherzujagen.
Timestamps:
00:00 – Intro
00:00 – Warum nüchtern bleiben manchmal cleverer ist
00:01 – Rückblick September: Saisonalität und Marktbewegungen im Fokus
00:03– Kapitalflüsse in die USA: Warum KI-Aktien weiterhin dominieren
00:05 – Langfristige Börsenmuster: Was uns historische Daten wirklich sagen
00:07 – Risiken und Unsicherheiten: Warum die Märkte resilient bleiben
00:09 – Die Rolle der Notenbanken: Zinspolitik und ihre Auswirkungen auf die Märkte
00:13 – Bewertungsfragen: Sind die Märkte überhitzt?
00:14 – Europa im Fokus: Warum europäische Aktien aktuell attraktiver sind
00:16 – Hidden Champions aus Europa: Beispiele für spannende Small Caps
00:19 – Diversifikation neu gedacht: Branchen und Geschäftsmodelle im Wandel
00:24 – ETF-Strategien: Wie aktive Ansätze für Dynamik sorgen
00:30 – Größte Risiken der nächsten Monate: Trump, Inflation und geopolitische Spannungen
00:33 – Warum Zuversicht wichtiger ist als Panik
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Märkte im Nebel: Wie Anleger jetzt Kurs halten können / Tilmann Galler von J.P. Morgan AM
· 23.09.2025 · 15:51:19 ·· 26.09.2025 · 06:20:06 ·
Die Kapitalmärkte stehen vor spannenden Monaten: mehr Klarheit in der Politik, aber auch neue Unsicherheiten durch Zölle, Inflation und geopolitische Spannungen. In der aktuellen Folge von Mission Money spricht Kapitalmarktstratege Tilmann Galler von J.P. Morgan Asset Management über die entscheidenden Trends, die Anleger jetzt im Blick behalten sollten. Wie wirken sich US-Zölle und Zinspolitik auf die Märkte aus? Warum könnte Europa wieder attraktiver werden? Und welche Regionen und Sektoren bieten aktuell die besten Chancen? Ein tiefgehender Rundumschlag für alle, die ihre Investments strategisch ausrichten wollen!
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Chefvolkswirt Mumm: USA nicht mehr der Hort der Stabilität. Börsen droht größerer Rücksetzer
· 02.09.2025 · 15:04:35 ·· 13.10.2025 · 14:29:34 ·
Nach dem schönen Börsensommer mit immer neuen Allzeithochs könnten turbulentere Zeiten anstehen. „Die Gefahr größer Rücksetzer ist jetzt gegeben“, sagt Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner & Reuschel im Interview. Natürlich sollten Anlegern jetzt nicht hektisch das Depot räumen. „Grundsätzlich schauen wir weiter positiv auf die Aktienmärkte.“ Aber Investoren sollten sich bewusst machen, dass viele politische und wirtschaftliche Risiken ausgeprägter denn je sind. Vor allem auf die Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, blickt Mumm mit Sorge. "Das Risiko, dass die US-Geldpolitik ihre Unabhängigkeit verliert, ist absolut nennenswert." Kurzfristig kann das natürlich positiv auf die Kapitalmärkte wirken. "Volkswirtschaftlich und ordnungspolitisch sträuben sich einem da die Haare", sagt Mumm. Denn je mehr die Politik Einfluss auf die Geldpolitik nimmt, um so stärker wird ein inflationärer Druck werden. Hinzu kommt noch die Zölle, die die USA dem Rest der Welt auferlegen und die wie eine Zusatzsteuer für Verbraucher wirkt. Zumindest, solange die Unternehmen die Preise entsprechend anheben können. "Ist das nicht mehr der Fall, weil die Nachfrage schwächer wird, geht das zu Lasten der Unternehmensgewinne", erklärt der Chefvolkswirt. Aber das ist bislang noch nicht der Fall. Insgesamt nehmen die politischen Risiken in den USA allerdings deutlich zu.
"Insgesamt sind wir in einem Regime angekommen, in dem wir enorm hohe politische Risiken haben und die Vertrauenswürdigkeit und damit die Attraktivität des Standorts USA für Unternehmen deutlich abgenommen hat", so Mumm. Die USA waren immer der Hort der Stabilität, der Marktwirtschaft, der Demokratie und des Freihandels. Und diese Aspekte sind jetzt deutlich in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise man kann sich nicht mehr auf sie verlassen.
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Börsenhändler: So gefährlich sind KI-Deepfakes an der Börse und so erkennst Du die Fallen
· 28.08.2025 · 15:30:06 ·· 08.10.2025 · 15:58:26 ·
So spannend künstliche Intelligenz für Wirtschaft und Börse sind, so gefährlich kann sie auch für Anleger sein. „KI-Fakes werden zu Recht vom WEF als größte Gefahr kurzfristig für die Weltwirtschaft eingestuft“, sagt Jens Klatt, Marktanalyst beim Online-Broker XTB. Und das wird die Finanzmärkten in den kommenden Jahren immer wieder stark beeinflussen. Zumindest kurzfristig. Mit wenigen Mitteln lassen sich über Deepfakes Milliardenschäden anrichten. Vor wenigen Monaten schafften es Betrüger, ein Penny Stock an der Nasdaq binnen weniger Wochen um 1000 Prozent in die Höhe getrieben. Und nach dem Kasse machen die Aktie im 95 Prozent absacken lassen. Der erfahrene Börsenhändler erklärt, welche Dimension das annehmen kann, welche Maschen genutzt werden und wie KI-Fakes erkannt werden können.
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Reinhard Panse: Cash halten für Korrektur, Gold und Immobilien sind attraktiv // Mission Money
· 29.07.2025 · 15:30:25 ·· 31.07.2025 · 01:22:41 ·
Geopolitische Risiken, der Zoll-Streit von Donald Trump, die schwächelnde Wirtschaft – alles egal an den Märkten. Überall Allzeithochs an den wichtigsten Börsen. Ist also alles tutto bello? Überhaupt nicht, sagt Reinhard Panse, Co-Gründer und CIO beim Family Office Finvia im Interview. "Die Aktienmärkte ignorieren jede Art von Problemen derzeit." Der erfahrene Vermögensverwalter der Superreichen erklärt, welche Risiken zu sehr ignoriert werden, warum vor allem US-Aktien viel zu teuer sind und er Cash für Rückschläge jetzt für ratsam hält. Außerdem verrät Panse, welche Assets jetzt interessant sind und was die deutsche Politik aus der Geschichte lernen sollten, damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommen kann.
Überall Allzeithochs an den Börsen.
00:00 Intro/Einleitung
01:45 Aktienmärkte ignorieren jede Art von Problem derzeit
10:34 Darum ist ein schwacher Dollar so gefährlich
12:45 Deutsche Politiker sollten endlich aus der Geschichte lernen
21:30 Europa holt nach, was die USA vorgemacht haben
29:15 Darum sind Immobilien in Deutschland jetzt so spannend
34:00 KI kann gegen Inflation helfen, aber...
40:00 Welche Aktienmärkte jetzt überhaupt interessant sind
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Warum jetzt die Zeit für Stock-Picking ist // Mission Money
· 23.07.2025 · 15:00:53 ·· 11.09.2025 · 14:14:41 ·
Die Unsicherheiten wegen Trumps Zoll-Zirkus, eine schwächelnde US-Wirtschaft und die Hoffnung auf eine Erholung Europas bringt an den Märkten einiges in Bewegung. Vor allem der alte Kontinent rückt für viele Investoren wieder verstärkt in den Fokus.
„Wir finden derzeit in Europa viele spannende, gut bewertete Industrieunternehmen“, sagt Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.
Im Interview mit dem Youtube-Kanal Mission Money verrät der Value-Stratege, welche Unternehmen er konkret jetzt auf dem Zettel hat und wo die Luft so langsam raus sein dürfte.
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Amundi-CIO Kruse: Darum solltest Du den Zoll-Zirkus ignorieren und diese Märkte sind jetzt attraktiv
· 16.07.2025 · 16:27:09 ·· 21.08.2025 · 14:22:13 ·
Wichtiger Hinweis: Das Gespräch wurde am Freitag 11. Juli aufgezeichnet. Also vor der Zoll-Ankündigung von Trump für die EU. Inhaltlich hat sich dadurch aber nichts geändert.
Trotz des Zoll-Zirkus zeigten sich Aktienmärkte im ersten Halbjahr überraschend resilient. Dax und S&P 500 erreichten im Juli neue Allzeithochs. Dennoch sind die Risiken nicht vom Tisch. „Für Anleger wird es jetzt umso wichtiger, den politischen Lärm auszublenden und sich auf die wirklichen Wachstumsthemen an den Märkten zu konzentrieren“, sagt Thomas Kruse, CIO und Geschäftsführer von Amundi Deutschland. Der Anlagestratege verrät, welche Risiken Anleger beachten sollten, warum der Dollar für Euro-Anleger so wichtig ist und warum Schwellenländer und Europa weiterhin großes Potenzial bieten.
00:00 Intro/Einleitung
02:10 Zölle belasten nur kurzfristig: Den Politischen Lärm daher ausblenden
06:20 das erwarten wir für die USA im zweiten Halbjahr
08:00 Trumps Big Beautiful Bill FLuch oder Segen?
17:30 Europa weiter übergewichten?
25:45 Diese Märkte sind jetzt spannend
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Quant-Stratege Radatz: So schlägt man langfristig den Gesamtmarkt // Mission Money
· 09.07.2025 · 15:19:58 ·· 11.09.2025 · 14:24:29 ·
Heute mal ein etwas anderer Deep-Dive in die Welt der Daten und der Quant-Strategien an den Finanzmärkten. Wie sprechen mit Erhard Radatz, als Global Head of Portfolio Management bei Invesco oberster Quant-Stratege, über die großen Mogelpackungen beim Investieren. Der vielen als Allheilmittel gepriesene MSCI World? Hat langfristig Schwächen. Klassische Smart-Beta-Modelle, oft als Wunder-ETFs gepriesen? Brauch eigentlich kein Privatanleger. Die KI? Wird im Portfolio-Management absolut überschätzt. Wir klären, wie es Erhard und sein Team schaffen, über viele Jahre die großen Indizes zu schlagen, wie richtige Diversifikation aussieht und warum sich Privatanleger so viel genauer damit beschäftigen sollte. Kurz: Weil sie der einzige Free Lunch an der Börse ist.
00:00 Intro/Einleitung
01:43 Ist der MSCI World eine Mogelpackung?
03:47 So geht richtige Diversifikation
10:00 Daran kranken Smart-Beta-Modelle
16:30 So setzt man Faktoren richtig ein
26:50 Momentum Fluch und Segen für Anlegern – so steuerst Du den Faktor richtig
48:35 Darum ist KI im Potfolio-Management völlig überbewertet
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Anlagestratege: Darum macht es Sinn, die US-Aktienquote zu senken und diese Alternativen auszubauen
· 07.07.2025 · 15:57:49 ·· 15.08.2025 · 14:26:29 ·
Die Börsen haben sich auch im ersten Halbjahr 2025 wieder äußerst resilient gezeigt, trotz zunehmender Unsicherheiten. "Das wird sich über die Sommermonate nicht einfach so fortsetzen", sagt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka Bank im exklusiven Interview. "Wir rechnen mit einer technischen Korrektur." Hektisch müssen Anleger aber dennoch nicht werden. Sofern nichts außergewöhnliches passiert, löst diese Korrektur keinen Trendbruch aus, ist der erfahrene Anlagestratege überzeugt. Im Gespräch erklärt Joachim, warum sich die Aktienmärkte in Europa tatsächlich auch in den kommenden ein bis zwei Jahren besser entwickeln könnten, als US-Werte, welche Assets er im Moment richtig spannend findet und warum es durchaus Sinn macht, die US-Aktienquote etwas zu reduzieren.
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00:00 Intro, Begrüßung
01:20 Darum sind die Märkte so resilient in diesem Jahr
07:30 Darum rechnen wir im Sommer mit einer Korrektur
11:54 Europa kann noch länger besser laufen als die USA
14:44 Das sind die größten Risiken für die Märkte
18:50 Big Beautiful Bill eher Chance oder Risiko?
22:39 Dieses Risiko haben viele Anleger nicht auf dem Schirm
25:05 US-Aktien-Anteil verringern, Alternativen ausbauen
27:35 Bei Small- und Mid-Caps braucht es Geduld
30:27 Dieses Assets sind jetzt spannend
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Chefvolkswirt: Die Zukunft der Märkte erfordert ein andere Anlagestrategie // Mission Money
· 29.06.2025 · 13:33:21 ·· 22.08.2025 · 14:36:34 ·
Weicht Trump von seiner wirtschaftlichen Agenda ab? wie geht es insbesondere mit der Zollpolitik weiter? Erleben Anleger ein Comeback der US-Aktien oder fließen die Kapitalströme weiterhin gen Europa? Darüber sprechen wir heute mit Johannes Mayr, Chefvolkswirt von Eyb & Wallwitz.
Link zu unserem Partner Liquid: liqid.de/podcast
00:00 Einführung in die wirtschaftlichen Herausforderungen der USA
02:52 Marktentwicklungen und die Rolle der Volkswirtschaftler
05:38 Trumps wirtschaftliche Agenda und ihre Auswirkungen
08:43 Die Zollpolitik und ihre Folgen für die US-Wirtschaft
11:34 Fiskalpolitik und ihre Herausforderungen
14:36 Die langfristigen Ziele der Trump-Administration
17:33 Kapitalströme und die Rolle des Dollars
20:19 Risiken für den Anleihemarkt und die US-Wirtschaft
23:20 Die Zukunft der US-Wirtschaft und globale Kapitalströme
26:12 Aktive Portfolio-Management-Strategien für Anleger
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Vanguard-Deutschlandchef: Darum sind Europas Aktienmärkte so spannend und so ist die Rente zu retten
· 24.06.2025 · 15:20:40 ·· 23.08.2025 · 14:02:50 ·
Europas Aktienmärkte laufen in diesem Jahr besser als die großen US-Indizes. Eine Outperformance, die noch deutlich länger tragen kann, sagt Sebastian Külps, Deutschland-Chef von Vanguard im exklusiven Interview. Das Wachstum in den USA verlangsamt sich, die Gewinne werden dann nicht mehr so stark steigen können und darauf reagieren die Märkte. "Wir erwarten, dass auf Sicht von zehn Jahren die Renditen bei US-Aktien nicht so spannend sind wie für Europa", sagt Külps. Außerdem erklärt er, welche Märkte jetzt noch spannend sind, welche Anlageklassen Anleger auf dem Zettel haben sollten und wie die deutsche Altersvorsorge gerettet werden kann.
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BIT-Capital-CIO Oldenkott: Welche Technologie-Aktien in Zukunft die größten Chancen bieten
· 11.06.2025 · 15:26:54 ·· 13.08.2025 · 14:43:24 ·
Wenn sich der Staub rund um den Zoll-Streit von Donald Trump legt, kommen wir an der Börse zurück in die einfache Welt der vergangenen Jahre – also einfach Big-Tech kaufen und das Depot läuft wie von allein? Nein, sagt Marcel Oldenkott, CIO bei BIT Capital, deren Technologie-Fonds zu den erfolgreichsten in Europa gehören und anders als Cathy Woods und ihre ARK-Fonds erfolgreich performan. "Ich glaube keinesfalls daran, dass man mit Magnificant 7 kaufen in den nächsten zwei Jahren sein Geld verdoppeln wird. Das wird nicht passieren", sagt Oldenkott im Interview. Und auch im Bereich der Infrastruktur für KI-Entwicklungen sind die großen Wachstumsphasen im Prinzip durch. Marcel erklärt, welche Technologie-Aktien in der Zukunft die größten Chancen haben, welche Lehren der Fondsmanager und sein Team aus der Korrektur im Jahr 2022 gezogen haben um ihre Fonds krisenfester zu bekommen und was jetzt die richtigen Taktik für die großen Zoll-Unsicherheiten ist.
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J.P.-Morgan-Experte: In diesen Schwellenländern sind Anleihen jetzt heiß // Mission Money
· 05.06.2025 · 15:52:38 ·· 21.07.2025 · 14:18:49 ·
Braucht es überhaupt Anleihen aus Emerging Markets im Depot von Privatanlegern? Ja, sagt Zsolt Papp, Bonds-Spezialist bei J. P. Morgan Asset Management im Interview. Sie sind sogar oft spannender, als Aktien aus den Wachstumsregionen – dank zweistelliger Renditen und einer deutlich niedrigeren Volatilität. Der Fondsmanager erklärt, welche Schwellenländer jetzt attraktiv sind, was Argentien mit Milei zu bieten hat und wo sich ein Einstieg nicht mehr lohnt.
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JP-Morgan-Experte: Aktien aus diesen Branchen in Europa sind jetzt unsere Favoriten // Mission Money
· 28.05.2025 · 16:05:56 ·· 12.07.2025 · 15:45:20 ·
Europäische Aktien haben sich, trotz der Wachstumsschwäche, in diesem Jahr besser entwickelt als US-Werte. Kann das noch weiter gehen? Die Chance ist große, sagt Jon Ingram, Portfolio-Manager und Europa-Experte bei J. P. Morgan Asset Management im Interview. Auch nach der Hausse der vergangenen Monate sieht die Bewertung für europäische Aktien fantastisch aus. Ingram erklärt, warum Europa weitere Potenzial hat, welche Chancen die neue Bundesregierung bietet und welche Sektoren in Europa jetzt zu seinen Favoriten gehört.
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